客户观察 · 2023（第六届）证券行业服务创新论坛
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2023年，是“十四五”规划的第三年，目前有八大重点建设任务与证券期货科技发展相关，这对金融科技能力、数字化转型提出了更高的要求。在证券行业数智化发展浪潮中，需要在回归本源的同时谋求差异化发展。可以说，大数据、云计算、AI等新型工具的应用，给予了证券期货企业新动能的同时，也对其竞争力提出了更高的要求。 故此，本届论坛将以“共话质效，数智时代服务转型升级”为主题，着重剖析在新的发展压力下，证券服务经营逻辑的变化及相应的创新、思考和实施策略。论坛将围绕证券服务数字化转型实践、业务开展过程中的合规管控、服务投诉管理及优化等方面展开讨论，全方位探索证券行业服务发展中的痛、难点，并试图寻求有效的解决方法。
2019年7月4日，中国证监会主席易会满在主持召开证券基金经营机构座谈会时，围绕“资本市场践行初心使命、全面深化改革开放、促进证券基金行业健康发展”主题，与证券公司和基金公司代表座谈交流。指出当前证券基金行业发展正面临着难得的历史机遇，外部宏观环境为行业发展创造了有利条件，行业机构要主动作为、做精专业、突出主业，提升金融服务的供给能力。创新发展是证券基金行业永恒的主题，也是安身立命之本。创新必须以服务实体经济为出发点和落脚点，必须具备风险控制能力、专业服务能力等必要条件，创新要充分发挥科技的作用，逐步树立勇于创新、善于创新的行业氛围。要多措并举全面提升行业服务实体经济的能力，共同维护健康有序的市场环境。
证券公司是资本市场健康平稳运行的重要保障，还肩负着优化资源配置和服务实体经济的重要使命。券商作为资本市场核心参与者，创新主题，证券市场概莫能外。证券市场的发展与实践，为行业创新提供了土壤，市场进化的内生需求给证券行业创新带来了强大动力，证券市场参与主体尤其是证券公司在参与市场竞争、提升服务质效、拓展业务类型的过程中必然需要不断创新。 随着敏态业务的逐渐增多，对业务连续性、交付效率和故障处理效率，服务流程与质量等方面提出了更多的挑战。那么如何高质高效响应，体验式完结优质服务。如何通过对用户多维度数据的综合判断，构建出精准的用户画像，将用户行为立体化；又如何通过人工智能，有机会为客户提供智能语音、智能客服等技术服务，提升线上运营和服务能力，从而优化流程，提升运营效率、降低运营成本；如何提升回访效率；再如何引流促活，实现营销价值且提升部门价值等成为今年论坛讨论的主要方向。